اندرو کونانان ولگردی‌های مرگبار خود را از مینه‌سوتا آغاز کرد، در شیکاگو ادامه داد و با وجود اینکه موضوع یک تعقیب و گریز شدید بود، توانست پیش از خودکشی، جانی ورساچه، اسطوره دنیای مد را در میامی به قتل برساند.

سم ویتویکی، اتوبات ها را رها می کند و به زندگی عادی خود باز می گردد. اما دیسپتیکان ها، سم را رها نکرده و دوباره او را وارد جنگ تبدیل شوندگان می کنند و ...